圖源：京東集團(tuán)CEO許冉·網(wǎng)絡(luò)
外賣(mài)大戰(zhàn)繼續(xù)，許冉回應(yīng)了一切。
很多人都有這種感覺(jué)，外賣(mài)大戰(zhàn)最激烈的這一個(gè)半月，最早挑起戰(zhàn)爭(zhēng)的京東似乎缺席了。特別是7月以來(lái)，京東外賣(mài)的響應(yīng)十分低調(diào)，業(yè)界和消費(fèi)者的注意力都被另外兩個(gè)競(jìng)對(duì)吸引。
這就像京東最先開(kāi)了一桌牌，也發(fā)了第一手牌。對(duì)手跟進(jìn)后又打回幾手牌，但劉強(qiáng)東的應(yīng)對(duì)是蓋牌了。這傳遞出的信號(hào)只有兩種：戰(zhàn)術(shù)性的“不要”，留著后手；或者就是“要不起”，手里沒(méi)牌了。二者有著本質(zhì)的區(qū)別，到底是哪種意思，恐怕只有劉強(qiáng)東清楚。
許冉替劉強(qiáng)東回應(yīng)一切
但開(kāi)局的調(diào)子起得很高，戰(zhàn)至中場(chǎng)時(shí)又長(zhǎng)時(shí)間不對(duì)外發(fā)聲或者搞點(diǎn)大動(dòng)作，對(duì)京東外賣(mài)是極為不利的。
就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，京東集團(tuán)SEC副主席、京東集團(tuán)CEO許冉接受了《中國(guó)企業(yè)家雜志》的專(zhuān)訪，首度就“外賣(mài)大戰(zhàn)”“惡意補(bǔ)貼”和京東的角色等問(wèn)題，作出明確回應(yīng)，并詳細(xì)復(fù)盤(pán)了京東布局外賣(mài)的初衷與決策過(guò)程。
許冉指出，7月以來(lái)的外賣(mài)市場(chǎng)存在泡沫，“惡性補(bǔ)貼”既沒(méi)有模式創(chuàng)新，也不產(chǎn)生增量?jī)r(jià)值，還對(duì)商家產(chǎn)生了非常大的困擾，對(duì)行業(yè)也是一個(gè)擾亂價(jià)格體系的動(dòng)作，所以最終會(huì)是一個(gè)多輸局面。
對(duì)此，她堅(jiān)定地表示，“我們不會(huì)參與這種惡性?xún)?nèi)卷，這個(gè)非常明確。”
許冉再次強(qiáng)調(diào)了京東做外賣(mài)的初衷，“京東做品質(zhì)外賣(mài)是認(rèn)真的，一兩個(gè)月的得失并沒(méi)那么重要，我們也不會(huì)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的細(xì)微動(dòng)作”。
當(dāng)然，對(duì)手并不會(huì)認(rèn)同許冉的觀點(diǎn)，在這場(chǎng)戰(zhàn)斗之初，京東就被冠以“道德綁架對(duì)手”的嫌疑。
還有觀點(diǎn)稱(chēng)，京東入局外賣(mài)和即時(shí)零售，主要是為了反制美團(tuán)——王莆中在主動(dòng)與京東的第一輪口水戰(zhàn)中，就自曝了幾組數(shù)據(jù)，美團(tuán)“閃購(gòu)”已滲透3C、家電等京東核心品類(lèi)，日訂單達(dá)1800萬(wàn)單。
許冉作出說(shuō)明，目前閃購(gòu)平臺(tái)帶電品類(lèi)主要集中在數(shù)據(jù)線等臨時(shí)需求和低值產(chǎn)品，相比京東，閃購(gòu)在3C家電領(lǐng)域的GMV幾乎可以忽略不計(jì)。
“我們盡可能讓大家理解我們的初衷，可能有人會(huì)從道德角度理解，但我們真的沒(méi)想用這個(gè)事去綁架別人。”許冉說(shuō)，如果戰(zhàn)略方向想清楚了，那就去干，“時(shí)間可以證明一切”。
她舉了給快遞小哥交“五險(xiǎn)一金”的例子，從2007年京東自建物流以來(lái)，京東就是行業(yè)內(nèi)唯一一家與所有快遞小哥簽訂勞動(dòng)合同，并繳納“五險(xiǎn)一金”的公司。
許冉也表達(dá)了對(duì)友商的態(tài)度，心態(tài)很穩(wěn)，稱(chēng)“美團(tuán)做不做即時(shí)零售，我們沒(méi)有那么關(guān)心。”因?yàn)榫〇|在體驗(yàn)、成本、效率上的護(hù)城河很深。對(duì)于大額、長(zhǎng)周期決策、需要考慮商品價(jià)格、品質(zhì)和售后的商品，消費(fèi)者對(duì)京東的信任是難以撼動(dòng)的。
談到京東做外賣(mài)的決策邏輯時(shí)，許冉表示，達(dá)達(dá)做即時(shí)零售業(yè)務(wù)也做了好多年。2016年，京東到家跟達(dá)達(dá)合并，就進(jìn)入即時(shí)零售領(lǐng)域。到2024年，京東開(kāi)始做茶飲外賣(mài)。
按照這個(gè)時(shí)間線，京東涉足即時(shí)零售業(yè)務(wù)比美團(tuán)要早2年。美團(tuán)對(duì)外口徑是，“早在2018年，美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)就在美團(tuán)內(nèi)部上線。”
這個(gè)信息很重要，表明京東是出牌的，而不是簡(jiǎn)單的跟牌。
這次采訪，知名科技評(píng)論作者謝璞評(píng)價(jià)稱(chēng)，許冉女士是個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜耍瑥牟稍L時(shí)對(duì)外確認(rèn)的Title（頭銜）來(lái)看，她的說(shuō)話風(fēng)格像是劉強(qiáng)東本人的思想傳遞。
從公司治理的角度來(lái)說(shuō)，這沒(méi)有任何問(wèn)題。作為京東二號(hào)位，在戰(zhàn)略方向的表達(dá)上與一號(hào)位保持一致，這是一家成熟公司的必然表現(xiàn)。
即便從對(duì)外溝通或者說(shuō)公關(guān)角度來(lái)說(shuō)，也是合理的。美團(tuán)在最新的對(duì)外溝通中，派出了核心本地生活業(yè)務(wù)CEO，也就是小王CEO王莆中，透露很多信息，也給競(jìng)對(duì)戴了很多帽子。京東安排許冉來(lái)回應(yīng)一切，是最合適的，分量也足夠。
這畢竟不是田忌賽馬的游戲，不需要?jiǎng)?qiáng)東親自出來(lái)壓場(chǎng)子。
京東要打自己的仗
但在短兵相接的大戰(zhàn)中，許冉還是要給市場(chǎng)傳遞更多信心。比如，在被問(wèn)到京東外賣(mài)的目標(biāo)單量是多少時(shí)？她十分委婉的表示，“談目標(biāo)可能還太早，我們現(xiàn)在正處在打仗的階段，等業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)成熟時(shí)，再跟大家分享。”
數(shù)據(jù)不重要，數(shù)據(jù)也最重要。這輪外賣(mài)大戰(zhàn)的另外兩個(gè)對(duì)手，業(yè)界多有猜測(cè)，決賽會(huì)在明年開(kāi)啟。實(shí)際上，隨著“淘寶閃購(gòu)x餓了么”組合（下稱(chēng)“淘寶”）加入混戰(zhàn)，這個(gè)賽點(diǎn)提前到剛過(guò)去的7月。
淘寶在這段時(shí)間，發(fā)動(dòng)幾場(chǎng)漂亮的組合攻勢(shì)，比如沖單日、秋天的第一杯奶茶、88VIP會(huì)員日、瘋狂星期六等。外賣(mài)日峰值訂單數(shù)也一輪高過(guò)一輪。
新一輪高點(diǎn)在8月的第二周到來(lái)，淘寶用三天的時(shí)間把訂單數(shù)推上新的峰值，使得美團(tuán)酸溜溜的放狠話：不會(huì)發(fā)布連續(xù)三天超越1億單這種戰(zhàn)報(bào)。
淘寶確實(shí)在訂單峰值數(shù)據(jù)上實(shí)現(xiàn)對(duì)美團(tuán)的超越。據(jù)晚點(diǎn)LatePost獲悉，從8月7日到9日，淘寶閃購(gòu)的日訂單量連續(xù)三天沖破1億大關(guān)。其中，8月8日與9日成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，淘寶閃購(gòu)在這兩天的日訂單量份額首次超過(guò)美團(tuán)。
對(duì)于二者來(lái)說(shuō)，訂單峰值數(shù)據(jù)沖高不是什么難事。美團(tuán)慌的也不是淘寶閃購(gòu)或者京東外賣(mài)短期內(nèi)的訂單峰值，其在意的是“被超越”這件事引發(fā)的心智轉(zhuǎn)移，哪怕淘寶閃購(gòu)只超過(guò)一天，美團(tuán)過(guò)去數(shù)年講的“餓了么贏不了”的故事，也就破了。
淘寶已經(jīng)在轉(zhuǎn)向，其在對(duì)內(nèi)的業(yè)務(wù)梳理，對(duì)外的意志傳達(dá)時(shí)，已經(jīng)顯明的避過(guò)美團(tuán)設(shè)置的議題，按照自己的打法，在“大消費(fèi)平臺(tái)”這個(gè)方向上握緊拳頭，對(duì)外發(fā)力。
這招很有效，打疼了美團(tuán)。晚點(diǎn)LatePost提及，淘寶閃購(gòu)猛沖，多位美團(tuán)員工稱(chēng)，他們對(duì)競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)期有耐心，但也夾雜著一些不服。
當(dāng)外界多以為500億補(bǔ)貼都砸向外賣(mài)時(shí)，淘寶實(shí)際上在利用這些投入，在整合大消費(fèi)商業(yè)生態(tài)。在這個(gè)打法下，更多人認(rèn)識(shí)到，淘寶做外賣(mài)只是一個(gè)引子，背后是整個(gè)阿里大消費(fèi)商業(yè)生態(tài)的轉(zhuǎn)型。
美團(tuán)的切身之痛也在于此：淘寶易線開(kāi)戰(zhàn)，消費(fèi)者、商戶(hù)或者員工都會(huì)認(rèn)為，美團(tuán)的第一，以及所標(biāo)榜的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，已經(jīng)不穩(wěn)，可以有更多的選擇。
這個(gè)時(shí)候，許冉站出來(lái)，回應(yīng)一切是相當(dāng)有必要的。但在我看來(lái)，針對(duì)這輪外賣(mài)大戰(zhàn)，京東內(nèi)部在系統(tǒng)建設(shè)上進(jìn)行補(bǔ)課外，還需要進(jìn)行一些復(fù)盤(pán)。
一方面，京東要有自己的敘事，要打自己的仗，不能跟著競(jìng)對(duì)的節(jié)奏走。某種程度，美團(tuán)閃購(gòu)和即時(shí)零售回爐，是王興布下的一個(gè)局，借著外賣(mài)大戰(zhàn)開(kāi)啟時(shí)與京東的口水戰(zhàn)，先聲奪人的打出“閃購(gòu)”這張牌，在“30分鐘快送”和即時(shí)零售上狠打用戶(hù)心智。
假如是美團(tuán)出題，京東、淘寶都是被動(dòng)跟著作答，只會(huì)在不斷自證下自亂陣腳，甚至是以己之短，攻他之長(zhǎng)。
許冉已經(jīng)意識(shí)到這點(diǎn)，她提到，我們做業(yè)務(wù)時(shí)，更多還是看業(yè)務(wù)本身發(fā)展的規(guī)劃。你說(shuō)我們關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嗎？關(guān)注，但不會(huì)那么關(guān)注。如果說(shuō)“你出這招，我就出這招”，就會(huì)陷入戰(zhàn)略上的被動(dòng)。
但這還不夠。從淘寶閃購(gòu)對(duì)打美團(tuán)的戰(zhàn)果中，京東可以得到一個(gè)啟示：無(wú)論是外賣(mài)大戰(zhàn)，還是基于外賣(mài)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，京東都需要梳理出自己的業(yè)務(wù)邏輯，并以京東的敘事對(duì)外宣講，對(duì)壘心智戰(zhàn)。
這是現(xiàn)階段其最應(yīng)該重視的策略，背后還是商業(yè)模式和組織能力的對(duì)決。
另外一方面，京東要堅(jiān)決錨定一個(gè)核心，那就是供應(yīng)鏈。許冉稱(chēng)，七鮮小廚并不是一次普通的外賣(mài)業(yè)務(wù)拓展。這可能是餐飲外賣(mài)行業(yè)15年來(lái)，在供應(yīng)鏈模式上最重大的一次創(chuàng)新。
這個(gè)目標(biāo)和期待不可謂不宏大。其更深層次的意思，我理解為，京東外賣(mài)的目標(biāo)，從來(lái)就不是擊敗美團(tuán)，而是聚焦在自身業(yè)務(wù)的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的商業(yè)收益正循環(huán)。
京東若還是以美團(tuán)的方式來(lái)做外賣(mài)，復(fù)制一個(gè)美團(tuán)外賣(mài)、餓了么，必然做不過(guò)后者，對(duì)其自身也沒(méi)有任何的商業(yè)價(jià)值。劉強(qiáng)東必須要開(kāi)辟出一條差異化的道路來(lái)。
七鮮小廚最大的價(jià)值就在于，京東形成一個(gè)明確共識(shí)，這也是劉強(qiáng)東的意志，包括外賣(mài)在內(nèi)的一切業(yè)務(wù)擴(kuò)張，都需要圍繞“體驗(yàn)、成本、效率”展開(kāi)，圍繞供應(yīng)鏈創(chuàng)新來(lái)布局。就像此前酒旅、穩(wěn)定幣業(yè)務(wù)的推出，內(nèi)在還是離不開(kāi)京東優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈實(shí)力。
這也意味著，七鮮小廚對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成的壓力，不顯現(xiàn)在外賣(mài)訂單上，而是如果這個(gè)打法跑通了，京東把“安全+自營(yíng)”的用戶(hù)心智培育起來(lái)，外賣(mài)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也就從“便宜”、內(nèi)卷升級(jí)到“安全+品質(zhì)”。
這無(wú)疑是換了賽道，直接進(jìn)入京東做外賣(mài)的敘事節(jié)奏，美團(tuán)主推的“0元購(gòu)”、“拼好飯”等外賣(mài)在下沉市場(chǎng)的增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，勢(shì)必會(huì)遭遇極大的麻煩。
當(dāng)然，還有一層比較重要的共識(shí)是，京東需要統(tǒng)一思想，這輪由京東外賣(mài)掀起的大戰(zhàn)，必將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
當(dāng)淘寶通過(guò)外賣(mài)找到整合自身業(yè)務(wù)的契機(jī)，美團(tuán)迫切想按下外賣(mài)大戰(zhàn)停止鍵時(shí)，京東有沒(méi)有做好準(zhǔn)備，承接其外溢流量帶來(lái)的系統(tǒng)性變化呢？